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FP相談ポリシー

 

当事務所のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表の近藤喜隆です。

【相談ポリシー】

・お客様の話を聴くことを第一に心がけます。
・誠意をもって親身に対応いたします。
・もちろん秘密厳守。ご安心ください。

以上のポリシーのもと、お客さまのライフプランや家計に関する総合的なアドバイスをご提供いたします。日本FP協会「くらしとお金の相談室」相談員としても多くの方々からご満足いただいております。またFP講師11年の実績も踏まえ、的確なアドバイスをご提案します。

FPとは

FPとは、ファイナンシャルプランナーの略称ですが、和訳すると「個人のお金に関する相談員」と言い換えることができます。別名「家計のホームドクター」ともいわれ、家計全般の悩みや不安の相談にのる、かかりつけのお医者さんのイメージです。必要に応じて、税理士や司法書士といった他の専門士業と連携したアドバイスも行います。FPの守備範囲は幅広く、大きく6分野に分かれています。詳しくは「FPとは」のページをご覧ください。


対応エリア

千葉県(京葉エリア=市川、船橋、浦安、習志野、八千代など)
東京都(城東エリア=江戸川区、江東区など)
※相談場所は当事務所となります。

当事務所のモットー:3つのお約束

お客さまのお話をしっかりお聞きします

まずはお客様のお話をじっくりとお聞かせください。誰しも家計やお金に関する様々な不安や悩みがあるものです。ぜひその思いのたけをお話し下さい。しっかりと受け止めます。お話しの全体概要を把握し、そこから導き出される内容を整理していきます。またお話をしっかりお聞きすることで、今までお客様自身も気付かなかった潜在的な問題点も見つけ出し、解決策をご提案していきます。まずはしっかりお話をお聞きすること。これがすべてのコンサルの基本と考えております。

誠意をもって親身に対応いたします

相談にあたっては、お客様のお気持ちやお考えに寄り添い、誠意をもって、丁寧にご対応いたします。あくまで主役はお客さまご自身です。お気持ちとお考えを最大限に尊重したうえで、対応策を一緒に考え、その実行をサポートいたします。

一人で考え、行動するのはなにかと不安なものです。お気持ちに親身に寄り添い丁寧にご相談を進めていくことで、お客さまを勇気づけることが当事務所の役割であると考えております。

プライバシーを確保した相談ブースをご用意

お金に関するご相談は、とりわけお客さまのプライバシーにかかわる部分です。守秘義務の遵守は当然ですが、実際の相談場所も大切です。周りに他人のいる喫茶店という訳にはいきません。

当事務所ではお客様のために完全に区切られたプライバシー確保の相談ブースをご用意してあります。安心してお越しください。またわかりやすくお話しを進めるためのホワイトボードも装備しております。

他のFPで満足できなかった方へ

このサイトをご覧の方の中には、過去に他のFPに相談された方もいらっしゃるかと思います。FPにも様々おり、専門性も資質も千差万別です。もちろんすばらしいFPにめぐりあい満足された方はそれでいいのですが、中には不満を募らせるだけとなった方もいらっしゃるかもしれません。これは同じFPとして大変残念なことです。

FPに満足できない理由は、様々考えられますが、その多くはFP本人の資質(お話をしっかり聞く力など)や、その事務所の方針(保険商品販売の是非など)にあるのではないかと考えております。

例えば

「話をきちんと聞いてもらえない」
「色々話してくれるが、答えが的外れだった」
「無理やり保険商品や金融商品を勧められた」

等があげられます。これでは不満となるのも当然です。お客様の貴重なお金と時間を使って相談に来ていただく。それを考えたら、こうした対応は決して許されるものではありません

他のFPで満足されなかったお客さまは、ぜひ当事務所にお越しください。3つのお約束にあるように、しっかりお聞きし、お客様の求めることに対し、親身にお答えいたします。いままでのFPのイメージを一新するようなご相談をご提供いたします。

また当事務所では、

※保険商品や金融商品の販売は一切行っておりません。

どうぞご安心ください。

日本FP協会「くらしとお金の相談室」相談員としても、高い評価で裏付けられた、誠実で的確なサポートをご提供いたします。お客さまのFPに対するイメージを一新することをお約束いたします。
お客様の気持ちに寄り添う点では、業界を代表する最高水準のコンサルティングを目指しております。皆様のお越しをお待ちしております。

初回相談までの流れ

当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
​些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

1.お問合せ

まずはお電話かメールでお問合せください。

2.面談日の調整

ご希望日と当事務所の予定から、面接日を決定します。

3.面談

お話をしっかり伺い、最善のプランをご提案します。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談の申し込みは、お電話または問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。

メールでのお問合せはいつでも受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

留守番電話になった場合は、お名前とご用件、連絡先をお伝えください。折り返しご連絡いたします。

受付時間:10:00~18:00
定休日:日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

047-397-1668

インフォメーション

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。

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定休日

日曜・祝日

土日祝日のご相談も、ご予約いただければ可能な限り対応いたします。

なお営業時間内に留守番電話になった場合は、お名前とご用件、連絡先をお伝えください。折り返しご連絡いたします。

アクセス

〒272-0138
千葉県市川市南行徳1-20-13 近藤ビル3F

東京メトロ 東西線 南行徳駅 南口より徒歩1分(1Fセブンイレブン)
※南口を出ていただき、右手に見えるセブンイレブンのあるビル(近藤ビル)の3Fの奥の部屋が当事務所となっております。